| Band leader & Vocal | … | ビリー・エクスタイン | Billy Eckstine | |||||||||
| trumpet | … | レイモンド・オア― | Raymond Orr | 、 | ケニー・ド―ハム | Kenny Dorham | 、 | ブーニー・ヘイゼル | Boonie Hazel | 、 | ショーティ・マコンネル | Shorty McConnell |
| Trombone | … | チッピー・アウトカルト | Chippy Outcalt | 、 | ハワード・スコット | Howard Scott、 | ジェラルド・ヴァレンタイン | Gerald "Gerry" Valentine | ||||
| Alto sax | … | ノリス・ターニー | Norris Turney | 、 | ボブ・"ジュニア"・ウィリアムズ | Bob "Junior" Williams | ||||||
| Tenor sax | … | ジーン・アモンズ | Gene Ammons | 、 | アーサー・シモンズ | Arthur Simmons | ||||||
| Baritone sax | … | テイト・ヒューストン | Tate Houston | |||||||||
| Piano | … | リチャード・エリントン | Richard Ellington | |||||||||
| Guitar | … | コニー・ウェインライト | Connie Wainwright | |||||||||
| Bass | … | ビル・マクマホン | Bill McMahon | |||||||||
| Drums | … | アート・ブレイキー | Art Blakey |
前回1945年10月からの移動。
Trumpet … ファッツ・ナヴァロ ⇒ ケニー・ド―ハム| record1 B-3. | アイ・オンリー・ハヴ・アイズ・フォー・ユー | I only have eyes for you |
| record1 B-4. | ユー・アー・マイ・エヴリシング | You're my everything |
| Band leader & Vocal | … | ビリー・エクスタイン | Billy Eckstine | |||||||||
| Trumpet | … | レイモンド・オア― | Raymond Orr | 、 | ファッツ・ナヴァロ | Fats Navarro | 、 | ブーニー・ヘイゼル | Boonie Hazel | 、 | ショーティ・マコンネル | Shorty McConnell |
| Trombone | … | チッピー・アウトカルト | Chippy Outcalt | 、 | ハワード・スコット | Howard Scott | 、 | ジェラルド・ヴァレンタイン | Gerald "Gerry" Valentine | |||
| Alto sax | … | ノリス・ターニー | Norris Turney | 、 | ボブ・"ジュニア"・ウィリアムズ | Bob "Junior" Williams | ||||||
| Tenor sax | … | ジーン・アモンズ | Gene Ammons | 、 | ジョシュ・ジャクソン | Josh Jackson | ||||||
| Baritone sax | … | レオ・パーカー | Leo Parker | |||||||||
| Piano | … | ジミー・ゴールデン | Jimmy Golden | |||||||||
| Guitar | … | コニー・ウェインライト | Connie Wainwright | |||||||||
| Bass | … | ビル・マクマホン | Bill McMahon | |||||||||
| Drums | … | アート・ブレイキー | Art Blakey |
前回1月3日からの移動。
Trumpet … ケニー・ド―ハム ⇒ ファッツ・ナヴァロ
Tenor sax … アーサー・シモンズ ⇒ ジョシュ・ジャクソン
Baritone sax … テイト・ヒューストン ⇒ レオ・パーカー
Piano … リチャード・エリントン ⇒ ジミー・ゴールデン
| record1 B-5. | ザ・ジットニー・マン | The jitney man | 2月 |
| record1 B-6. | ブルー | Blue | 2月 |
| record1 B-7. | セカンド・バルコニー・ジャンプ | Second balcony jump | 2月 |
| record1 B-8. | テル・ミー・プリティ・ベイビー | Tell me pretty baby | 2月 |
| record2 A-1. | ラヴ・イズ・ザ・シング | Love Is The Thing | 3月 |
| record2 A-2. | ウィズ・アウト・ア・ソング | Without a song | 3月 |
| record2 A-3. | クール・ブリーズ | Cool breeze | 3月 |
| record2 A-4. | ドント・テイク・ユア・ラヴ・フロム・ミー | Don't take your love from me | 3月 |
| Band leader , Valve-trombone & Vocal | … | ビリー・エクスタイン | Billy Eckstine | |||||||||
| Trumpet | … | マイルス・ディヴィス | Miles Davis | 、 | ホバート・ドットソン | Hobart Dotson | 、 | レナード・ホウキンス | Leonard Hawkins | 、 | キング・コラックス | King Kolax |
| Trombone | … | チッピー・アウトカルト | Chippy Outcalt | 、 | ウォルター・ノックス | Walter Knox | 、 | ジェラルド・ヴァレンタイン | Gerald "Gerry" Valentine | |||
| Alto sax | … | ジョン・コブス | John Cobbs | 、 | ソニー・スティット | Sonny Stitt | ||||||
| Tenor sax | … | ジーン・アモンズ | Gene Ammons | 、 | アーサー・シモンズ | Arthur Simmons | ||||||
| Baritone sax | … | セシル・ペイン | Cecil Payne | |||||||||
| Piano | … | リントン・ガーナー | Linton Garner | |||||||||
| Guitar | … | コニー・ウェインライト | Connie Wainwright | |||||||||
| Bass | … | トミー・ポッター | Tommy Potter | |||||||||
| Drums | … | アート・ブレイキー | Art Blakey | |||||||||
| Strings record2 B-1.〜4. | … | 不明 | Unknown |
1946年3月からの移動。Tpセクションが総入れ替えとなっているが、これは西海岸への遠征のためかもしれない。
Trumpet … レイモンド・オア―、ファッツ・ナヴァロ、ブーニー・ヘイゼル、ショーティ・マコンネル ⇒ マイルス・ディヴィス、ホバート・ドットソン、レナード・ホウキンス、キング・コラックス
Trombone … ハワード・スコット ⇒ ウォルター・ノックス
Alto sax … ノリス・ターニー、ボブ・"ジュニア"・ウィリアムズ ⇒ ジョン・コブス、ソニー・スティット
Tenor sax … ジョシュ・ジャクソン ⇒ アーサー・シモンズ
Baritone sax … レオ・パーカー ⇒ セシル・ペイン
Piano … ジミー・ゴールデン ⇒ リントン・ガーナー
Bass … ビル・マクマホン ⇒ トミー・ポッター
| record2 A-5. | ウー・バップ・シュバム | Oo bop Sh'bam | 10月5日 |
| record2 A-6. | ウー・バップ・シュバム | Oo bop Sh'bam | 10月5日 |
| record2 A-7. | イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト | In the still of the night | 10月5日 |
| record2 A-8. | ジェリー・ジェリー | Jelly Jelly | 10月5日 |
| record2 B-1. | マイ・サイレント・ラヴ | My silent love | 10月6日 |
| record2 B-2. | タイム・オンマイ・ハンズ | Time on my hands | 10月6日 |
| record2 B-3. | オール・ザ・シングス・ユー・アー | All the things you are | 10月6日 |
| record2 B-4. | イン・ア・センチメンタル・ムード | In a sentimental mood | 10月6日 |
| Trumpet | … | マイルス・ディヴィス | Miles Davis |
| Tenor sax | … | ジーン・アモンズ | Gene Ammons |
| Piano | … | リントン・ガーナ― | Linton Garner |
| Guitar | … | コニー・ワインライト | Connie Wainwright |
| Bass | … | トミー・ポッター | Tommy Potter |
| Drums | … | アート・ブレイキー | Art Blakey |
| Vocal (1,2,6,7,8,9) | … | アール・コールマン | Earl Coleman |
| Vocal (3,4,5,10,11,12) | … | アン・ベイカー | Ann Baker |
| CD1. | ドント・シング・ミー・ザ・ブルース | Don’t sing me the blues take1 |
| CD2. | ドント・シング・ミー・ザ・ブルース | Don’t sing me the blues take2 |
| CD3. | アイヴ・オールウェイズ・ガット・ザ・ブルース | I’ve always got the blues take1 |
| CD4. | アイヴ・オールウェイズ・ガット・ザ・ブルース | I’ve always got the blues take2 |
| CD5. | アイヴ・オールウェイズ・ガット・ザ・ブルース | I’ve always got the blues take3 |
| CD6. | ドント・エクスプレイン・トゥ・ミー・ベイビー | Don’t exaplain to me baby take1 |
| CD7. | ドント・エクスプレイン・トゥ・ミー・ベイビー | Don’t exaplain to me baby take2 |
| CD8. | ドント・エクスプレイン・トゥ・ミー・ベイビー | Don’t exaplain to me baby take3 |
| CD9. | ドント・エクスプレイン・トゥ・ミー・ベイビー | Don’t exaplain to me baby take4 |
| CD10. | ベイビー・ウォンチュー・メイク・アップ・ユア・マインド | Baby won’t you make up your mind take1 |
| CD11. | ベイビー・ウォンチュー・メイク・アップ・ユア・マインド | Baby won’t you make up your mind take2 |
| CD12 | ベイビー・ウォンチュー・メイク・アップ・ユア・マインド | Baby won’t you make up your mind take3 |
また、『マイルス・ディヴィスの生涯』によれば、この録音は40年近くリリースされることがなかったという。ということは1986年くらいになってやっと陽の目を見たということになる。僕の持っているCDは1988年の発売されたものなので、このCDがこの録音を収録した唯一のものと考えられる。
曲はいずれも3分前後の短いものだが、マイルスがたっぷりとソロを取っているところが聴き処だろう。ただし素晴らしいと思うようなソロは余りない。中山康樹氏は『マイルスを聴け!』で、”I've always got the blues”のテイク2である4曲目のソロが注目で、「初レコーディングから1年半くらいの間に、マイルスは絶対の自信を身に付けたようだ。この確信に満ちた力強さは、いったいどこから来ているのだろう」と書いている。確かにこのトラックのソロは聴きものである。
全トラックを通じて聴き処を持ったソロを吹くのはテナーのジーン・アモンズだ。前述のように録音後すぐに発売になったわけではないので、売れるようにマイルス名義になっているが、当時もし発売されるとしたら“B”のバンドで史上初のテナー・バトルで名を上げたジーン・アモンズ名義だったかもしれない。このCDはマイルス・ファンなら持っていたい1枚だが、特別マイルスに思い入れのない方には無理におすすめはしないCDである。